Ihr Fondsdepot bei SFS

Risiko- und Bedarfsanalyse

Mithilfe professioneller Analysemethoden ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen Ihren Anlagebedarf und Ihre Risikoneigung. Die Analyseergebnisse sind die Basis für eine individuell auf Sie zugeschnittene Depotstruktur.

Nur noch ein Depot aus einer Hand

Dank unserer Fondsplattform benötigen Sie keine unterschiedlichen Depots bei verschiedenen Gesellschaften mehr. Sie haben nur noch ein einziges Depot, in dem beliebig viele Fonds unterschiedlicher Anbieter geführt werden können. Das bedeutet für Sie: nur noch eine Depoteröffnung, ein Freistellungsauftrag, eine Vollmachtsvergabe und eine Zahlstelle. Alles gebündelt bei einem Ansprechpartner.

Übersicht garantiert

Künftig erhalten Sie von von uns alle Informationen zu Ihrem Depot überschaubar und einheitlich aufbereitet. Ein übersichtlicher Depotauszug erspart Ihnen das komplizierte Zusammenrechnen einzelner Auszüge. Zusätzliche Transparenz bieten die detaillierten Berichte sowohl für Ihr Gesamtdepot als auch für Ihre Einzelfonds. Die einheitliche Jahressteuerbescheinigung wird Ihnen bei der Steuererklärung viel Zeit sparen und Kosten, wenn ein Steuerberater ins Spiel kommt.

Transparenz für Ihr Depot

Anhand von fondsübergreifenden, detaillierten Depotauswertungen beantworten wir Ihnen alle Fragen rund um Ihr Depot. Wir können jederzeit auf alle wichtigen Informationen zu Ihrem Depot zugreifen und sind so für Sie rund um die Uhr auf dem neuesten Stand. Der vollständige Überblick tagesaktuell und übersichtlich.

Ein weiteres Plus: Die transparente, flexible und individuelle Gebührenstruktur

Ihr Depot unter der Lupe

Mit dem Fondsresearch-Tool von Morningstar, einem der weltweit führenden Fondsresearch-Anbieter, können wir umfassende und detaillierte Daten über fast 8000 in Deutschland zugelassene Fonds zur Verfügung stellen. Da bleibt keine Frage offen. Ausführliche Fondsanalysen, Performance-Vergleiche, Risikokennziffern und vieles mehr ermöglichen jederzeit die Analyse Ihres Depots, damit Sie bestens informiert sind. Klumpenrisiken beispielsweise Übergewichtungen in bestimmten Ländern, Branchen oder Sektoren werden sofort erkannt, so dass Ihr Investmentpartner für Sie noch schneller und effektiver auf Marktbewegungen reagieren kann.

Automatische Depotüberwachung

Mithilfe eines professionellen Vermögensverwaltungs-Tools gewährleisten wir eine dauerhafte und detaillierte Überwachung Ihres Depots. Der integrierte Kontrollmechanismus schlägt Alarm, wenn das Depot von der für Sie ermittelten Zusammenstellung abweicht oder wenn vorab definierte Preisgrenzen für Fonds über- oder unterschritten werden. Wir können dann handeln und mit Ihnen die Anlagestrategie anpassen.